本報告主要聚焦中國網(wǎng)約車行業(yè)及代表性平臺發(fā)展（不含以共享單車、順風車、生活服務等業(yè)務為主的平臺），分析 2024 年行業(yè)運行、用戶數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢等情況，同時選取代表平臺案例進行研究。
目錄：
01 網(wǎng)約車行業(yè)運行情況
02 網(wǎng)約車平臺用戶分析
03 代表平臺發(fā)展案例
04 趨勢展望
PART?01?網(wǎng)約車行業(yè)運行情況
政策背景：網(wǎng)約車合規(guī)化、電動化深入推進，促健康發(fā)展
各地新政從車輛、人員、平臺及經(jīng)營行為多維細化，推動產(chǎn)業(yè)升級為主旋律
在網(wǎng)約車市場供給日趨飽和的背景下， 2024 年各地政策著重加強行業(yè)規(guī)范，從車輛、人員、平臺維度提高準入標準，加強管理并持續(xù)清退，推動行業(yè)健康有序發(fā)展；同時，行業(yè)新能源化及智能化為主基調，更多相關政策出臺，從車輛購置、配套金融服務、智能聯(lián)網(wǎng)等方面提供保障，促進產(chǎn)業(yè)升級。
行業(yè)運行：平臺數(shù)量與交易量齊頭并進，呈飽和式增長
獲經(jīng)營許可平臺超 360 家，全年訂單達百億，行業(yè)活力增強但需警惕供大于求風險
市場規(guī)模：行業(yè)交易額保持增長，加速服務升級與技術革新
2024 年網(wǎng)約車行業(yè)交易規(guī)模超三千億，進入優(yōu)質運力及技術驅動增長的新階段
網(wǎng)約車行業(yè)自 2023 年起進入需求復蘇階段，市場規(guī)模保持高速同比增長， 2024 年以24.5%的漲幅達到 3176 億元（不含網(wǎng)約出租車、順風車及Robotaxi）。從行業(yè)發(fā)展來看，進入存量運營階段，優(yōu)質運力與服務、新興技術逐漸成為推動量價繼續(xù)提升的關鍵要素，驅動行業(yè)進入新一輪加速增長期。
行業(yè)發(fā)展：增長天花板下，挖掘細分出行需求豐富場景服務
政策、需求共同推動下，網(wǎng)約車平臺加速升級服務能力、深耕細分出行場景
行業(yè)發(fā)展：上市進程加快，搶占市場與降本增效并進
2024 年網(wǎng)約車行業(yè)迎來IPO潮，平臺圍繞上市發(fā)力業(yè)務擴張及經(jīng)營提效
2024 年網(wǎng)約車行業(yè)迎來新一輪上市熱潮，嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO進程、盛威時代在港交所提交上市申請。在上市窗口期，以曹操出行為代表的網(wǎng)約車平臺通過業(yè)務擴城、經(jīng)營優(yōu)化等策略持續(xù)提升業(yè)務表現(xiàn)，強化長期競爭力。
行業(yè)發(fā)展：平臺深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，出行生態(tài)更趨完善有效
通過戰(zhàn)略合作和平臺賦能協(xié)同上下游，推動共享出行邁向深入化、智能化
2024 年，網(wǎng)約車上下游產(chǎn)業(yè)鏈進一步深化合作、共贏生長。其中，網(wǎng)約車平臺發(fā)揮自身資源整合能力，積極推進與汽車制造公司、金融機構的合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈參與深度；發(fā)揮平臺賦能作用，廣泛鏈接合作伙伴，共同聚焦服務升級、打造更為有效的出行生態(tài)。
行業(yè)發(fā)展：自動駕駛發(fā)展提速，網(wǎng)約車平臺加碼Robotaxi
2024 年Robotaxi邁入商業(yè)化新階段，推動共享出行行業(yè)變革
PART?02?網(wǎng)約車平臺用戶分析
用戶規(guī)模：行業(yè)保持增長但流量見頂，進入存量運營階段
2024 年行業(yè)DAU及日均新增用戶整體上漲，下半年覆蓋率及使用率小幅回落
網(wǎng)約車用戶規(guī)模及新增用戶整體呈上漲態(tài)勢：據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心公布，截至2024 年 6 月我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達 5.03 億人，同比增長6.5%。月狐數(shù)據(jù)顯示，出行服務行業(yè)月均DAU整體呈現(xiàn)同比及環(huán)比增長態(tài)勢，規(guī)模在四季度達到 3500 萬之上；日均新增用戶在 9 月、 10 月的旅游出行旺季中超過 90 萬。
滲透率及使用率居高，進入存量運營階段：網(wǎng)約車用戶使用率在 2024 年上半年達到45.7%，較 2023 年末下滑2. 6 個百分點；APP在裝滲透率于上半年快速從24%提升至30%，下半年小幅下滑至29%左右。隨網(wǎng)約車用戶規(guī)模的持續(xù)增長，流量空間逐步見頂，顯現(xiàn)出增長瓶頸，行業(yè)進入存量運營階段。
用戶畫像：多元化分布下，關注銀發(fā)族、品質化等出行需求
代表平臺APP活躍用戶中，年輕及銀發(fā)用戶近四成，中高消費能力超八成
用戶年齡分布多元，年輕及銀發(fā)用戶占比可觀：隨網(wǎng)約車服務廣泛滲透，行業(yè)用戶年齡分布呈現(xiàn)多元化特點，其中26- 45 歲中青年群體仍為主力用戶，但 25 歲以下及 45 歲以上用戶占比合計已接近四成，帶來新細分服務機遇；
中等消費能力群體占比提升 ，品質出行服務平臺更吸引高價值用戶：代表平臺用戶中，線上中高消費能力用戶普遍占比超八成，中等消費用戶占比顯著提升。滴滴出行、花小豬打車用戶覆蓋廣，中低消費能力用戶占比相對較高；主打品質服務的曹操出行對高價值用戶吸引力更強，其高消費用戶占比相對比較高。
流量格局：網(wǎng)約車行業(yè)馬太效應明顯，一超多強格局穩(wěn)固
滴滴出行、花小豬打車、T3 出行、曹操出行站穩(wěn)首先梯隊，持續(xù)放大規(guī)模優(yōu)勢
使用粘性：網(wǎng)約車服務使用粘性居高，頭部平臺保持增長
滴滴出行、曹操出行單日人均使用時長及啟動次數(shù)位居前二，且下半年進一步上漲
平臺運營：代表性網(wǎng)約車平臺各具差異化運營優(yōu)勢
滴滴出行保持綜合領先，曹操出行用戶粘性及留存次之，表現(xiàn)持續(xù)向好
PART?03?代表平臺發(fā)展案例
滴滴出行：發(fā)展為國際化一站式移動出行服務平臺
基于多元業(yè)務布局發(fā)展國際、國內市場，形成規(guī)模和行業(yè)地位優(yōu)勢
滴滴定位為移動出行科技平臺，經(jīng)過長期發(fā)展已經(jīng)形成國際及國內出行、金融、科技、能源等多元化業(yè)務，結合司乘用戶、平臺交易量等規(guī)模優(yōu)勢，穩(wěn)居網(wǎng)約車行業(yè)頭部地位。
滴滴出行：專注主業(yè)推動穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)效率改善
2024 年滴滴聚焦出行服務主業(yè)升級及延伸，通過降本增效提升營收、扭虧為盈
2024 年，滴滴出行在聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略下持續(xù)提升司乘權益、加強服務，向換電、Robotaxi、包車等相關業(yè)務延伸。從財報來看，滴滴出行系列動作有效帶動平臺單量增長，GTV持續(xù)同比上漲，截至三季度已超千億；結合對成本的控制，三季度實現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營表現(xiàn)整體穩(wěn)健向好。
滴滴出行：掘金海外市場見成效，長期發(fā)展兼具機遇與挑戰(zhàn)
滴滴國際業(yè)務增長優(yōu)于國內市場帶來發(fā)展機遇，需持續(xù)優(yōu)化運營、鞏固競爭力
曹操出行：綠色共享出行平臺，以定制車與科技提供品質服務
主打定制車、新能源及品質服務，面向B、C端提供平臺賦能形成開放生態(tài)
曹操出行是吉利控股集團旗下綠色共享出行平臺，結合吉利主機廠資源和能力優(yōu)勢，形成定制網(wǎng)約車輛+智能技術+專業(yè)服務的綜合布局，以多場景能力匹配差異化出行需求，并基于綜合型供應鏈平臺能力進一步賦能B端，打造移動出行開放生態(tài)。
曹操出行：立足差異優(yōu)勢積極擴城，營收及盈利表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化
形成定制車+新能源+出行生態(tài)優(yōu)勢，結合業(yè)務擴城有效提升營收和毛利率
2024 年，曹操出行加速提升現(xiàn)有城市市場滲透率并進軍多個新城，基于定制車成本效率、新能源及智慧出行生態(tài)等多維度優(yōu)勢加速擴城，截止 2024 年 6 月實現(xiàn)運營范圍擴大至 83 個城市，營收規(guī)模同比增長24.7% ，并有效提升毛利率和司機收入水平。
曹操出行：定制車+無人駕駛雙輪驅動，生態(tài)布局更趨完善
預計曹操出行定制車優(yōu)勢進一步放大，無人駕駛及生態(tài)合作布局深化帶來新增量
從中長期戰(zhàn)略來看，曹操出行聚焦定制專車和自動駕駛布局，預計兩年內推出定制化Robotaxi網(wǎng)約車，并配套形成運營系統(tǒng)及解決方案，實現(xiàn)行業(yè)競爭力和C端服務模式的全面升級；B端方向，將打造更全面的網(wǎng)約車服務平臺，深化產(chǎn)業(yè)合作、發(fā)揮平臺賦能，加強生態(tài)合作。
PART?0 4 趨勢展望
技術趨勢：流量紅利見頂，新質生產(chǎn)力構成產(chǎn)業(yè)未來新增長動力
長期來看，網(wǎng)約車行業(yè)的增長驅動力將隨流量見頂、技術突破而持續(xù)轉變。以新能源、人工智能為代表的新質生產(chǎn)力將整合科技創(chuàng)新資源，引領戰(zhàn)略性發(fā)展新方向，加快推動網(wǎng)約車行業(yè)邁向有效高質、全場景智慧化的新階段。
供給趨勢：需求推動結合技術支持，多元化與定制化服務將趨主流
報告說明
1．數(shù)據(jù)來源
1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺針對各類移動應用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動端大數(shù)據(jù)和用戶畫像標簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析；4）月狐調研數(shù)據(jù)，通過月狐調研平臺進行網(wǎng)絡調研；5）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。
2．數(shù)據(jù)周期
報告整體時間段： 2023 年 1 月- 2024 年 12 月。
3．數(shù)據(jù)指標說明
具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。
4．免責聲明
月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計、小樣本調研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對上述數(shù)據(jù)信息的比較準確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6．版權聲明
本報告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經(jīng)授權使用本報告的相關商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關于月狐
月狐數(shù)據(jù)（MoonFox Data）是中國領先的全場景數(shù)據(jù)洞察與分析服務專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)準確的數(shù)據(jù)分析技術、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動應用數(shù)據(jù)（iApp）、品牌洞察數(shù)據(jù)（iBrand）、營銷洞察數(shù)據(jù)（iMarketing）、金融另類數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能商業(yè)準確決策。
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